CRM
Un CRM per a empreses és el programa on l'equip comercial registra contactes, oportunitats, trucades, visites i pressupostos, de manera que cada venda té un seguiment visible. El triem segons la teva manera de vendre, el configurem amb el teu pipeline (embut de vendes) real i el connectem amb el correu i amb l'ERP.
Per a qui és
Un CRM té sentit quan vendre exigeix seguiment: pressupostos que cal perseguir, clients que compren cada cert temps, visites, fires, licitacions. Ho veiem sovint en distribuïdors, fabricants amb xarxa comercial, instal·ladors, empreses de serveis tècnics i despatxos que capten clients de manera contínua.
Els senyals solen ser força clars:
Per separat, cap no sembla greu. Sumats, són vendes que es perden sense que ningú se n'adoni: un pressupost sense resposta, un client que deixa de comprar i a qui ningú no truca.
A nosaltres ens agrada començar amb una pregunta: quins passos segueix avui una venda des del primer contacte fins a la comanda? Si això no està clar, cap programa no ho ordenarà per tu. Primer es defineix el procés i després es reflecteix al CRM.
Si la teva empresa és petita i ven sobretot a clients de sempre, potser en tens prou amb el mòdul comercial del teu ERP. Si tens un equip que treballa per oportunitats, amb cicles de venda llargs, un CRM específic sol funcionar millor. Ho comparem amb tu abans de decidir.
Què inclou
Com treballem
Repassem amb vendes i direcció com entra un contacte i com es converteix en comanda.
Proposem el CRM i els camps justos, amb pressupost per escrit.
Carreguem els contactes depurats i l'enllacem amb el correu, el web i l'ERP.
Formem l'equip i, al cap d'unes setmanes, revisem què es fa servir i què sobra.
Mètode
El risc més gran d'un CRM és que ningú no el faci servir. Es compra amb ganes i al cap de poc temps els comercials tornen a la seva llibreta. Per evitar-ho demanem poques dades obligatòries i procurem que registrar una visita des del mòbil sigui ràpid. A més, el comercial ha de notar que l'ajuda: agenda ordenada, historial del client abans de trucar, pressupostos pendents a la vista. I com menys camps obligatoris tingui la fitxa, més es fa servir.
Hi ha dos errors més que veiem sovint. Un és importar contactes sense depurar, amb duplicats, empreses tancades i persones que ja no hi treballen; abans de carregar res fusionem fitxes i marquem els inactius. L'altre és deixar el CRM aïllat, amb una fitxa de client diferent de la del programa de facturació. Per això gairebé sempre el connectem amb la implantació d'ERP que ja tinguis o que hagis de fer, i en empreses que reben comandes recurrents valorem afegir-hi un portal B2B de comandes.
En despatxos professionals el CRM s'assembla més a un registre d'assumptes i clients que a un embut de vendes; ho expliquem a la pàgina d'assessories i despatxos. Si encara dubtes entre un programa o un altre, llegeix les diferències entre ERP i CRM.
Preguntes freqüents
El CRM gestiona la relació comercial abans i després de la venda: contactes, oportunitats, visites i pressupostos. L'ERP s'encarrega del que passa quan hi ha comanda: estoc, albarans, factures i comptabilitat. Moltes empreses fan servir tots dos connectats perquè el client tingui una única fitxa.
Depèn del teu procés de venda i dels programes que ja tinguis. Valorem des del mòdul CRM d'Odoo, útil si ja fas servir aquest ERP, fins a programes específics com HubSpot, Pipedrive o Salesforce. Te'n proposem un i t'expliquem per què.
Sí, els CRM habituals tenen aplicació o versió web adaptada al mòbil. Per als comercials que visiten clients és gairebé obligatori: consultar la fitxa abans d'entrar, anotar la visita en sortir i programar el pas següent. Configurem la vista mòbil perquè mostri només el necessari.
Sí. Recollim els contactes dels fulls de càlcul, del correu i del programa de facturació, traiem els duplicats i unifiquem els formats abans de carregar-los. Si el CRM arrenca amb dades brutes, l'equip deixa de refiar-se'n des del primer dia.
Amb permisos per usuari, contrasenyes segures amb doble factor i còpies de seguretat. Configurem què veu cada comercial i qui pot exportar dades. Les obligacions de protecció de dades que s'apliquen a la teva empresa convé revisar-les amb la teva assessoria o el teu consultor de RGPD.
Cal sumar dues coses: la llicència que cobra el fabricant, normalment per usuari i mes, i la feina de configuració, importació, integració i formació. No tenim tarifes públiques. Després de conèixer el teu procés comercial et donem un pressupost per escrit amb les dues parts separades.
Opinions a Google
4,9 39 ressenyes a Google · What! Marketing
5 de 5 estrelles
Excelentes en todo, personal y profesionalmente. Empresa cercana que escucha lo que propones y lo mejora. Realmente encantados de todos los trabajos realizados hasta ahora y sus resultados.
5 de 5 estrelles
Nuestro más sincero agradecimiento por el excelente servicio que hemos recibido por parte del equipo de "whatmkt".
Estamos muy satisfechos con la calidad, la eficiencia y la atención que nos han brindado en todo momento.
Es un placer contar con un proveedor tan comprometido y profesional, y valoramos mucho la relación de trabajo que hemos construido. Esperamos seguir colaborando juntos en el futuro.
5 de 5 estrelles
Son muy buenos profesionales, muy accesibles y siempre te atienden con rapidez. Resuelven cualquier duda o problema que puedas tener.
5 de 5 estrelles
Son excelentes profesionales y mejores personas. Siempre entregan el trabajo mucho mejor de lo esperado. Cumpliendo tiempo, entregas y con un servicio excelente.
5 de 5 estrelles
El resultado y la relación con ellos no puede ser mejor. Confianza absoluta
5 de 5 estrelles
Estoy impresionada con el gran trabajo que han hecho. Desde el minuto cero te transmiten confianza. Lo recomiendo!!!
Mostra totes les ressenyes a GoogleRessenyes de Google
Blog
Quins processos administratius es poden automatitzar en una pime, com saber si un procés és prou madur per fer-ho, amb quines eines i per on començar sense complicar l'oficina.
Com digitalitzar les comandes de clients professionals pas a pas: ordenar el catàleg i les tarifes, connectar un portal amb l'ERP, triar els primers clients i conviure amb qui continuarà trucant.
Factura electrònica i Verifactu explicats amb calma: què és un sistema informàtic de facturació, en què consisteix Verifactu, què canvia amb la factura electrònica entre empreses i què cal revisar ja.
Explica'ns com ven el teu equip i a TICB2B et proposem el CRM que hi encaixa, amb pressupost per escrit.
Abans de marxar
Et truquem i mirem
com està la teva informàtica?
Deixa'ns el teu nom i un telèfon o correu electrònic. Et truquem en horari laboral i et proposem un diagnòstic sense compromís.
