CRM
Un CRM para empresas es el programa donde el equipo comercial registra contactos, oportunidades, llamadas, visitas y presupuestos, de modo que cada venta tiene un seguimiento visible. Lo elegimos según tu forma de vender, lo configuramos con tu pipeline real y lo conectamos con el correo y con el ERP.
Para quién es
Un CRM tiene sentido cuando vender exige seguimiento: presupuestos que hay que perseguir, clientes que compran cada cierto tiempo, visitas, ferias, licitaciones. Lo vemos a menudo en distribuidores, fabricantes con red comercial, instaladores, empresas de servicios técnicos y despachos que captan clientes de forma continua.
Las señales suelen ser bastante claras:
Por separado, ninguna parece grave. Sumadas, son ventas que se pierden sin que nadie lo note: un presupuesto sin respuesta, un cliente que deja de comprar y al que nadie llama.
A nosotros nos gusta empezar con una pregunta: ¿qué pasos sigue hoy una venta desde el primer contacto hasta el pedido? Si eso no está claro, ningún programa lo va a ordenar por ti. Primero se define el proceso y luego se refleja en el CRM.
Si tu empresa es pequeña y vende sobre todo a clientes de siempre, quizá te baste con el módulo comercial de tu ERP. Si tienes un equipo que trabaja por oportunidades, con ciclos de venta largos, un CRM específico suele funcionar mejor. Lo comparamos contigo antes de decidir.
Qué incluye
Cómo trabajamos
Repasamos con ventas y dirección cómo entra un contacto y cómo se convierte en pedido.
Proponemos el CRM y los campos justos, con presupuesto por escrito.
Cargamos contactos depurados y lo enlazamos con el correo, la web y el ERP.
Formamos al equipo y, pasadas unas semanas, revisamos qué se usa y qué sobra.
Método
El mayor riesgo de un CRM es que nadie lo use. Se compra con ganas y al poco tiempo los comerciales vuelven a su libreta. Para evitarlo pedimos pocos datos obligatorios y procuramos que registrar una visita desde el móvil sea rápido. Además, el comercial tiene que notar que le ayuda: agenda ordenada, historial del cliente antes de llamar, presupuestos pendientes a la vista. Y cuantos menos campos obligatorios tenga la ficha, más se usa.
Hay otros dos errores que vemos a menudo. Uno es importar contactos sin depurar, con duplicados, empresas cerradas y personas que ya no trabajan allí; antes de cargar nada fusionamos fichas y marcamos los inactivos. El otro es dejar el CRM aislado, con una ficha de cliente distinta a la del programa de facturación. Por eso casi siempre lo conectamos con la implantación de ERP que ya tengas o vayas a hacer, y en empresas que reciben pedidos recurrentes valoramos sumar un portal B2B de pedidos.
En despachos profesionales el CRM se parece más a un registro de asuntos y clientes que a un embudo de ventas; lo explicamos en la página de asesorías y despachos. Si todavía dudas entre un programa u otro, lee las diferencias entre ERP y CRM.
Preguntas frecuentes
El CRM gestiona la relación comercial antes y después de la venta: contactos, oportunidades, visitas y presupuestos. El ERP se encarga de lo que pasa cuando hay pedido: stock, albaranes, facturas y contabilidad. Muchas empresas usan los dos conectados para que el cliente tenga una única ficha.
Depende de tu proceso de venta y de los programas que ya tengas. Valoramos desde el módulo CRM de Odoo, útil si ya usas ese ERP, hasta programas específicos como HubSpot, Pipedrive o Salesforce. Te proponemos uno y te explicamos por qué.
Sí, los CRM habituales tienen aplicación o versión web adaptada al móvil. Para comerciales que visitan clientes es casi obligatorio: consultar la ficha antes de entrar, apuntar la visita al salir y programar el siguiente paso. Configuramos la vista móvil para que muestre solo lo necesario.
Sí. Recogemos los contactos de hojas de cálculo, del correo y del programa de facturación, quitamos duplicados y unificamos formatos antes de cargarlos. Si el CRM arranca con datos sucios, el equipo deja de fiarse de él desde el primer día.
Con permisos por usuario, contraseñas seguras con doble factor y copias de seguridad. Configuramos qué ve cada comercial y quién puede exportar datos. Las obligaciones de protección de datos que aplican a tu empresa conviene revisarlas con tu asesoría o tu consultor de RGPD.
Hay que sumar dos cosas: la licencia que cobra el fabricante, normalmente por usuario y mes, y el trabajo de configuración, importación, integración y formación. No tenemos tarifas públicas. Después de conocer tu proceso comercial te damos un presupuesto por escrito con las dos partes separadas.
Opiniones en Google
4,9 39 reseñas en Google · What! Marketing
5 de 5 estrellas
Excelentes en todo, personal y profesionalmente. Empresa cercana que escucha lo que propones y lo mejora. Realmente encantados de todos los trabajos realizados hasta ahora y sus resultados.
5 de 5 estrellas
Nuestro más sincero agradecimiento por el excelente servicio que hemos recibido por parte del equipo de "whatmkt".
Estamos muy satisfechos con la calidad, la eficiencia y la atención que nos han brindado en todo momento.
Es un placer contar con un proveedor tan comprometido y profesional, y valoramos mucho la relación de trabajo que hemos construido. Esperamos seguir colaborando juntos en el futuro.
5 de 5 estrellas
Son muy buenos profesionales, muy accesibles y siempre te atienden con rapidez. Resuelven cualquier duda o problema que puedas tener.
5 de 5 estrellas
Son excelentes profesionales y mejores personas. Siempre entregan el trabajo mucho mejor de lo esperado. Cumpliendo tiempo, entregas y con un servicio excelente.
5 de 5 estrellas
El resultado y la relación con ellos no puede ser mejor. Confianza absoluta
5 de 5 estrellas
Estoy impresionada con el gran trabajo que han hecho. Desde el minuto cero te transmiten confianza. Lo recomiendo!!!
Ver todas las reseñas en GoogleReseñas de Google
Blog
Qué procesos administrativos se pueden automatizar en una pyme, cómo saber si uno está maduro para hacerlo, con qué herramientas y por dónde empezar sin complicar la oficina.
Cómo digitalizar los pedidos de clientes profesionales paso a paso: ordenar catálogo y tarifas, conectar un portal con el ERP, elegir los primeros clientes y convivir con quien seguirá llamando.
Factura electrónica y Verifactu explicados con calma: qué es un sistema informático de facturación, en qué consiste Verifactu, qué cambia con la factura electrónica entre empresas y qué revisar ya.
Cuéntanos cómo vende tu equipo y en TICB2B te proponemos el CRM que encaja, con presupuesto por escrito.
Antes de irte
¿Te llamamos y vemos
cómo está tu informática?
Déjanos tu nombre y un teléfono o email. Te llamamos en horario laborable y te proponemos un diagnóstico sin compromiso.
